Дипломная работа - Разработка бизнес-плана развития и создания нового производства в рамках ЗАО Технопромкомплект - файл n1.doc

Дипломная работа - Разработка бизнес-плана развития и создания нового производства в рамках ЗАО Технопромкомплект
скачать (281.1 kb.)
Доступные файлы (16):
n1.doc626kb.28.06.2005 21:28скачать
n2.doc40kb.22.06.2005 13:50скачать
n3.doc38kb.28.05.2005 18:41скачать
n4.doc96kb.15.04.2005 21:06скачать
n5.doc56kb.15.05.2005 11:18скачать
n6.doc126kb.19.05.2005 14:54скачать
n7.doc88kb.09.06.2005 12:15скачать
n8.doc174kb.26.06.2005 13:19скачать
n9.doc91kb.25.06.2005 20:14скачать
n10.doc111kb.24.06.2005 12:31скачать
n11.doc142kb.28.05.2005 23:29скачать
n12.doc34kb.28.05.2005 16:17скачать
n13.doc45kb.26.06.2005 13:28скачать
n14.doc25kb.26.04.2005 13:27скачать
n15.doc32kb.26.06.2005 16:07скачать
n16.doc23kb.28.05.2005 12:27скачать

n1.doc

1   2   3
Главными задачами данного бизнес-плана являются:

 Обоснование рентабельности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций на действующих арендуемых производственных площадях и реализации готовой продукции на региональном рынке;

 Определение экономической эффективности и целесообразности организации дополнительных рабочих мест в результате запуска производства;

 Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;

 Оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с потенциальными инвесторами.

Сформулируем цели предприятия ЗАО «Технопромкомплект»:

Главная стратегическая цель: создание серьезной и мощной компании по производству металлопластиковых строительных конструкций, ориентированной на дальнейший рост и развитие, услуги которой будут пользоваться большим спросом у широкого круга населения города Екатеринбурга и Свердловской области в силу высокого качества и приемлемой стоимости.

Основные общие цели:

Создание объективных предпосылок для дальнейшего развития компании в таких направлениях как:

Задачи:

- достижение намеченных целей в течение 12-18 месяцев от начала реализации проекта;

- вхождение в число крупнейших строительных фирм г. Екатеринбурга, занимающихся проектированием, производством и реализацией строительных металлопластиковых конструкций;

- занятие на региональном рынке сегмента не менее 10 %.
2.3. Инвестиционный замысел
Отрасль. В настоящее время г. Екатеринбург, как и другие крупные российские города (Москва, Санкт – Петербург, Новосибирск, Тюмень и пр.) переживает настоящий строительный бум. Ежегодный рост объемов сдачи в эксплуатацию жилья в Екатеринбурге составляет порядка 20%. И хотя возведение многоквартирных зданий должно идет высокими темпами, спрос на жилье в Екатеринбурге остается традиционно высоким.

Объекты инвестиций и источники финансовых средств. Для размещения цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ЗАО "Технопромкомплект" располагает арендуемыми производственными площадями на территории производственной базы (в пределах черты города). Здание кирпичное, площадью 210 м кв., с пристройками, оснащено всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением, канализацией, вентиляцией, отоплением от котельной, электропитанием. Имеются подъездные пути.

Технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, полностью поставляется из московского представительства немецкой фирмы «SCHUCO International», г. Москва, пр. Вернадского, 29 офис 1107 . Основная его часть уже смонтирована и будет введена в эксплуатацию к апрелю. С приобретением дополнительного оборудования линии по производству стеклопакетов, работа цеха будет организована по принципу сквозного технологического процесса, что обеспечит значительную экономию внутрипроизводственных издержек (15-20%) и существенно повысит рентабельность производства. Комплектация цеха оборудованием приведена в таблице 2 и на рисунке 1.








1 3 5






2 4 12

6



11 10 7







12




13 13 12 9







12 8


Рис.1. Схема размещения оборудования в цехе
1. Стеллаж для ПВХ профиля

2. Стеллаж для армирующего профиля

3. Отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MECAL SW 400

4. Пила для резки армирующего профиля Imet Ideal 250

5. Копировально-фрезерный станок Mecal FR801

6. Фрезерный станок для импоста Mecal FR701

7. Стол (крепление армирующего профиля)

8. Одноголовочный сварочный автомат Lisi A1 TR

9. Стол (зачистка углов от сварочного наплыва)

10. Двойной стол (установка импоста, фурнитуры и протяжка уплотнения)

11. Двойной стол (нарезка штапика и установка стеклопакетов)

12. Промежуточные стеллажи

13. Стеллажи для готовых изделий

Таблица 2

Линия и технологическое оборудование

Наименование

Потребляе-мая мощ-ность, кВт

Расход воздуха на цикл, л

Стои-мость, руб.

1. Дисковый отрезной станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL SW 400

2,2

5

159424,8

- набор вертикальных прижимов для SW 400

-

-

8074,0

- Выходной конвейер для SW 400 M/MACC TA400 с упором и линейкой

-

-

34534,7

2. Дисковый отрезной станок IMET IDEAL 250

0,8

-

35232,0

3. Ручная пневматическая машинка DWS-125/WS

2,2

250

15450,7

4. Фрезерный станок с ручной подачей режущего инструмента MEKAL FR 701

1,5

15

85694,5

5. Копировально-фрезерный станок MEKAL FR 801

0,5

8

81180,4

6. Сварочный аппарат LISI A1 TR

1,2

40

246917,6

7. Ручная пневматическая машинка ZIERKE 7402

1,2

40

64848,9

8. Ручная пневматическая фрезерная машинка ABAC/DN

-

250

1724,9

9. Ручная пневматическая фрезерная машинка DWS-125/SA

2,2

250

15634,2

10. Дисковый отрезной станок для нарезки штапика с ручной подачей режущего инструмента GL 519

1,65

-

38168,0

Итого производственная линия







768884,7

11. Компрессор







41067,3

12. Ручной инструмент







25690,0

13. Стеллажи







36700,0

Всего затраты на оборудование







872342,0


Из таблицы 2 мы получаем представление о том, что производственная линия по изготовлению металлопластиковых конструкций состоит: из трех дисковых отрезных станков, фрезерного и копировально-фрезерного станка, сварочного аппарата и пневматических машинок на общую сумму 768,9 тыс.руб., дополнительного оборудования и стеллажей на сумму 103,5 тыс.руб. Итого затраты на производственную линию составят 872,3 тыс.руб.

Инвестиции в офис и отдел продаж приведены в таблице 3.

Для реализации инвестиционной программы ЗАО "Технопромкомплект" в связи с настоящим проектом потребуются дополнительные денежные средства в 2005 г. в объеме 2,15 млн. рублей, что при достигнутом уровне доходности фирмы в базовый 2005 год потребует дополнительные кредитные ресурсы в объеме не менее 1,56 млн. руб. (см. таблицу 4).

Таблица 3

Оборудование для офиса

Наименование

Цена за ед, тыс.руб.

Количество, ед.

Сумма, тыс.руб.

1. Комплект мебели

36,7

1

36,7

2. Компьютер

25,7

2

51,4

3. Телефон

0,7

2

1,4

4. Факс

7,3

2

14,6

5. Принтер

7,4

2

14,8

6. Канцтовары

-

-

7,4

Всего







126,3


Из таблицы 3 мы видим, что вложения в офис предприятия ЗАО «Технопромкомплект» и отдел продаж составляют 126,3 тыс.руб. на приобретение стандартного набора для офиса: мебели производства Белоруссии, оргтехники, канцтоваров и расходных материалов, необходимых для начала работы предприятия.

Таблица 4

Объекты и направления инвестиций, тыс. руб.

Направления инвестиций

Сумма инвестиций, тыс.руб.

1. Аренда производственных помещений

432,0

2. Линия и технологическое оборудование

872,3

3. Транспортные средства (а/м "Газель")

167,0

4. Оборудование офиса

126,3


Продолжение таблицы 4

5. Плановый ремонт помещения

250,0

6. Сертификат на производство

58,7

ИТОГИ

1906,3


Таблица 4 дает потенциальным инвесторам понятие об основных объектах затрат и направлений инвестиций, необходимых для реализации рассматриваемого бизнес – проекта, что по данным таблицы 4 составляет 1906,3 тыс.руб., из которых 1165,6 тыс.руб. расходы на закупку основных производственных фондов (производственная линия, транспорт, непроизводственное оборудование), 432,0 тыс.руб. взнос за годовую аренду помещения, 58,7 тыс.руб. – сертификат на производство.
2.4. Характеристики продукции и услуг
Металлопластиковые строительные конструкции – еще совсем недавно одни из относительных новинок российского рынка, сразу завоевали большую популярность среди населения города и области. Они очень хорошо зарекомендовали себя в суровых уральских условиях благодаря великолепным показателям теплозащиты и звукоизоляции, а также эстетичному внешнему виду.

Итак, ЗАО «Технопромкомплект» будет изготавливать на немецком оборудовании пластиковые конструкции, у которых рама изготовлена из поливинилхлорида – ПВХ. У этого материала целый ряд достоинств [8, с. 173-174]: он не боится морозов, влаги, перепадов температур, не поддерживает горения, не требуют особого ухода (за исключением фурнитуры). Испытания показывают, что пластиковые окна долговечны, так профиль ПВХ не теряет своих эксплуатационных качеств не менее 40 лет, по результатам испытаний компании SCHUCO International , изготовленные ими пластиковые окна выдержали 300 000 циклов открывания / закрывания с нагрузкой в 50 кг, что обеспечивает 40 лет нормального использования. Пластиковые окна не подвержены гниению и поражению микроорганизмами, устойчивы к воздействию ультрафиолета, под действием солнечных лучей изделия не теряют свой цвет.

Продукция, планируемая к выпуску ЗАО "Технопромкомплект" в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ.

Номенклатура продукции: оконные и дверные рамы, витражи, витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы и т.п.

Разнообразие ассортимента дополняется также многовариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя:

Оборудование и закупаемая вместе с ним технология является на настоящий момент самой прогрессивной в мире и не имеет аналогов на региональном рынке Свердловской области. Поставщик и производитель оборудования - фирма SCHUCO International, которая занимается крупномасштабными разработками в этой области уже более 40 лет и сейчас является общепризнанным мировым лидером на рынке технологий и оборудования для изготовления металлопластиковых конструкций.

Обработанные опытными переработчиками и превращенные в высококачественную продукцию, эти профили будут отличаться инновационными техническими решениями, нацеленными на будущее, а система пластиковых профилей SCHUCO International предназначена для изготовления окон, дверей, витражей и пр. продукции для любых помещений и специально адаптирована под российские условия эксплуатации.

Все внутреннее пространство ПВХ – профиля заполнено поперечными перемычками, которые служат ребрами жесткости. Перегородки образуют внутри профиля множество отсеков, которые заполнены воздухом. Именно эти воздушные камеры определяют звукоизолирующие свойства профиля. Чем больше камер, тем профиль теплее. В последнее время распространение получили профили, имеющие не менее трех камер. Профиль фирмы «SCHUCO International», который будет использоваться предприятием ЗАО «Технопромкомплект», имеет пять камер.

Продукция ЗАО "Технопромкомплект" будет изготавливаться на основе профиля, прошедшего сертификацию по европейскому стандарту (единственный подобный факт на местном рынке), что гарантирует эксклюзивное, недоступное остальным субъектам местного рынка, качество готовых изделий по следующим позициям:

 морозоустойчивость;

 защита от ультрафиолетового излучения;

 неразрушение озонового слоя;

 экологичность (100%-ное отсутствие канцерогенных свойств).

В производственном процессе принимают участие все звенья организации: от разработки конструкции инженером – технологом и расчетами сметчиков до производства. Схема технологического процесса изображена на рисунке 2.


Рис.2. Схема технологического процесса
Закупаются материалы и комплектующие, далее они распределяются по участкам (сборки стекла и рамки, фрезерования пазов, раскроя профиля и т.д.). Количество и наименование поступивших в работу материалов и комплектующих отражается в базе данных компьютера. При этом используется система 1С: Предприятие. Далее идет раскрой профиля ПВХ, сборка заготовок, герметизация стеклопакета. При этом параллельно идет установка фурнитуры на заготовки, обработка швов конструкции, сварка профилей. Хочется отметить, что рабочие места будут оборудованы освещением, вытяжными устройствами, полками и т.д. Этому будет придаваться большое значение, так как предприятие будут часто посещать немецкие коллеги из фирмы «SCHUCO International», поэтому организация рабочих мест должна быть на европейском уровне.

На следующем этапе происходит контроль качества изделий, упаковка готовых конструкций, погрузка и транспортировка на объект. Заключительным этапом является сдача-приемка конструкции и подписание акта сдачи-приемки работ Заказчиком.

Контроль качества идет на каждом рабочем месте, каждым работником. В конце каждой недели организуется собрание, где собираются руководящие работники, проводится проверка и анализ результатов прошедшей рабочей недели, разрабатывается и утверждается план работ на следующую неделю.

Многообразие выбора и удовлетворения желаний заказчика будут предопределяется 6,5 тыс. наименованиями комплектующих изделий, поэтому подробно в моей работе мы не будем подробно освещать весь перечень.

Важной особенностью сотрудничества с фирмой «SCHUCO International» является неразрывная связь поставок из единого источника не только полного комплекта оборудования, но и абсолютно всех комплектующих изделий и расходных материалов. Оборудование, ориентированное только на строго определенные, очень высокие стандарты исходного материала, гарантировано от использования некачественного сырья со стороны, благодаря чему обеспечивается исключительное качество готовых изделий.

В связи со всем вышеперечисленным, положительный эффект бизнеса достигается по следующим позициям:

? ЗАО "Технопромкомплект" фактически становится удаленным технологическим участком немецкой фирмы-производителя (которая уже имеет 2,5 тыс. таких участков по всему миру), что гарантирует единство технологии и всего производственного замысла в целом.

? Происходит значительная экономия транспортных издержек (50- 100%) по сравнению с другими фирмами, вовлеченными в рассматриваемую сферу деятельности, и имеющими до 4 -5 поставщиков.

? Заимствование прогрессивной технологии не только производства, но и складирования, когда сырье закупается не впрок, а под конкретный заказ. Как следствие, сокращаются таможенные расходы, производственные запасы и незавершенное производство.

В целях унификации стоимостных характеристик всего ассортиментного разнообразия ЗАО "Технопромкомплект", в настоящем бизнес-плане вводится в качестве базового показателя объема производства понятие условной единицы продукции, за которую условно принимается стандартное одноимпостное окно с 2-мя степенями открывания (поворотно – откидное) размером 1,0 м х1,0 м, имеющее среднюю цену реализации 3564 руб./м кв.

Данный показатель является интегральным, учитывающим интенсивность покупательского спроса и разброс цен на разные виды продукции, в зависимости от конкретных условий заказа (на основании внутренней статистики других фирм города в 2004г.).
2.5. Оценка возможностей рынка
ЗАО "Технопромкомплект" планирует реализовывать свою продукцию на региональном рынке, емкость которого позволяет осуществить интервенцию с целью закрепления на управляемом сегменте рынка. В 2004 г. объем продаж металлопластиковых ограждающих конструкций в г. Екатеринбурге составил около 65.000 усл. ед. продукции/год.

Планируемый ЗАО "Технопромкомплект" объем производства – 7728 м.кв. в год. С учетом деятельности ЗАО "Технопромкомплект", общий объем продаж металлических ограждающих конструкций на Екатеринбургском рынке в ближайшем будущем составит около 88 тыс. м в год. Это означает, что фирма претендует на долю местного рынка в размере 8,8%. Насколько реально для ЗАО "Технопромкомплект" занять эту рыночную нишу и закрепиться на ней, и каковы резервы рыночного спроса на металлопластиковые ограждающие конструкции?

Наблюдаемые в масштабах Свердловской области и Уральского региона стабильные тенденции роста объемов высоко комфортного частного строительства до 7% в год , ежегодное увеличение спроса на коммерческую (офисную) недвижимость (до 11 % в год) и связанные с этим услуги на евроремонт помещений – все это предопределяет стабильный рост спроса на современные металлопластиковые строительные конструкции. По предварительным оценкам, в 2005 г. объем спроса на эту продукцию составит не менее 95- 100 млн. руб. [7;с.4].

При наличии не менее 4 крупных конкурирующих в данной сфере производства фирм, ввиду элитарности самой продукции, когда фактор качества играет для потребителя даже большую роль, чем цена, - потребитель отдаст предпочтение наиболее качественной, наиболее экологически безопасной продукции. Более привлекательная по сравнению с конкурентами цена может оказаться решающим фактором в процессе принятия решения.
2.6. Конкурентный анализ
Конкурентное преимущество [10; с.70] – это положение фирмы на рынке, позволяющие ей преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей. Основой конкурентных преимуществ являются уникальные активы предприятия, либо особая компетентность в сферах деятельности, важных для данного бизнеса.

Конкурентные преимущества позволяют предприятию иметь рентабельность выше средней для фирм данной отрасли или данного рыночного сегмента (что достигается более эффективным использованием ресурсов) и завоёвывать более высокие позиции на рынке.

Среди множества известных на сегодня действующих фирм на уральском рынке конкуренция достаточно жёсткая. Фирмы по уровню сил заметно отличаются. Чтобы постоянно удерживать или увеличивать разрыв, делая конкурентные преимущества более выразительными, необходимо постоянно совершенствовать продукцию. Для этого необходимо сохранять низкие издержки, неуклонно повышая качество продукции и сервиса, а это невозможно без глубоких фундаментальных НИОКР, сильного современного менеджмента и маркетинга, новейших технологий рекомендации, которые были даны в предыдущем разделе. Важно проводить постоянный мониторинг действий конкурентов и отслеживание изменений потребительских предпочтений.

Уровень конкурентоспособности компании сегодня можно характеризовать как стоящей на благоприятных позициях и имеющих возможность, как минимум сохранения позиций с учётом реализации некоторых шагов и рекомендаций, которые запланированы.

Когда мы говорим о современных строительных ограждающих конструкциях, то имеем в виду конструкции из следующих материалов[8;с170-173]: дерево, ПВХ, алюминий. На сегодняшний день в г. Екатеринбурге действует несколько компаний, которые производят и реализуют свою продукцию из вышеперечисленных материалов. В этой ситуации потенциальный потребитель задает себе вопрос: « Каким конструкциям отдать предпочтение? Какие из них наиболее долговечные и безопасные? ».

Производители деревянных окон считают [8; с.175 - 184], что только их продукция достойна быть «глазами» нашего дома, производители окон из ПВХ уверены, что лидирующие позиции занимают пластиковые профили. Производители алюминиевых профилей утверждают, что именно их продукция заслуживает внимания потребителей.

В любом случае, окна с отлетающей краской, не открывающимися рамами и сантиметровыми щелями не конкуренты ни тем, ни другим, ни третьим. Конечно, у того или иного материала есть свои достоинства и недостатки, поэтому спор между производителями – обыкновенная демагогия. Главный критерий – качество. Существуют, например, качественные окна с профилями из ПВХ, алюминия и др. и их подделки. Здесь важно отличить одно от другого. Попытаемся кратко обозначить достоинства и недостатки профилей из некоторых материалов:

 Алюминиевые профили. Наряду с многочисленными достоинствами (алюминий в 7 раз тверже дерева и в 2,7 раза тверже ПВХ), алюминиевые профили имеют некоторые недостатки, к которым можно отнести хорошую теплопроводность, что означает отсутствие теплоизоляции. В жилых помещениях применяют, как правило, «теплый» алюминий, но энергоемкость и сложность их производства существенно увеличивает их стоимость. А непосредственный или косвенный контакт алюминия с другими металлами может вызвать протекание электролитических реакций, что медленно, но верно ведет к разрушению профиля.

Алюминиевые конструкции прекрасно подходят для остекления больших проемов, балконов и лоджий, но при их установке в жилых помещениях они будут казаться «холодными».

 Деревянные конструкции. Бесспорно, дерево – замечательный материал, созданный самой природой. Оно живое и теплое. К нему приятно прикоснуться и вдохнуть его аромат. Обработанное хорошими антисептиками и красками, оно дышит. Однако если брус, из которого делается профиль, не был высушен по всем правилам, окно неизбежно подвергнется деформации со всеми вытекающими последствиями: образование щелей, коробление открывающихся створок.

Еще один недостаток деревянных окон – необходимость тщательного ухода, без которого с наружной стороны профиля может начаться процесс гниения. Сегодня, правда, получают распространение дерево - алюминиевые окна. Но накладки из алюминия на внешнюю сторону рамы, защищая окно от атмосферных воздействий, увеличивают его стоимость на $100 за квадратный метр. Простое деревянное окно, сделанное наспех, стоит примерно столько же, сколько солидное окно из ПВХ. Что касается окон из дуба, бука и других элитных сортов древесины, то их минимальная цена - $400 за 1 кв.м.

 ПВХ конструкции. Пластик считается одним из самых надежных и практичных материалов. Он не поддерживает горения, не боится воды, отрицательных температур и перепадов. Установка пластиковых окон дает самый хороший эффект по теплозащите и звукоизоляции. Свойства этого материала позволяют архитекторам и дизайнерам создавать самые причудливые формы и цветовые решения.

Одним из недостатков пластиковых окон является вероятность создания в помещении парникового эффекта. Но эта проблема снимается при установке специальных вентиляционных конструкций. К неоспоримым достоинствам пластиковых окон можно отнести оптимальное соотношение «цена – качество», эстетичный внешний вид и простота в уходе.

На рынке г. Екатеринбурга и Свердловской области, где ЗАО "Технопромкомплект" предполагает реализовывать свою продукцию в первую очередь, уже действуют такие «киты бизнеса»:

 Фирма "Рост" - крупнейший производитель алюминиевых и металлопластиковых конструкций на местном рынке (около 26 млн. руб. в год);

 Фирма "Профилекс", алюминиевые конструкции, (около 23 млн. руб. в год);

 Компания "Арсенал А", металлопластиковые конструкции, автоматические ворота, композитные материалы (около 19 млн. руб. в год);

 Фирма "Новокор", металлопластиковые конструкции (около 10 млн. руб. в год);

 Фирма "Виндоу плюс" (около. 9 млн. руб. в год).

 Прочие более мелкие фирмы с совокупным оборотом около 9 млрд. руб. в год.

Общие черты, характерные для абсолютно всех фирм, действующих на рынке металлопластиковых конструкций:

 одинаковая номенклатура оборудования;

 одинаковая максимальная мощность этого оборудования.

Одно из главных различий между конкурентами - качество используемого оборудования и технологии. Так, незначительно представленные на местном рынке российская и турецкая технологии уже почти изжили себя и не выдерживают конкуренции по причине низкого качества при высокой себестоимости изделий. Наиболее распространенная технология немецкой фирмы GEALAN также уже морально устаревает и не обеспечивает тех высоких характеристик качества, которые уже достигнуты другой немецкой фирмой SCHUCO International, представляющей на мировом рынке действительно последнее слово технического прогресса.

Кроме того, никто из конкурентов не использует принцип единства поставок. Преобладает стремление приобрести комплектующие изделия у разных фирм по более низким ценам. Это, во-первых, сильно отражается на транспортных издержках. Во-вторых, что самое главное, отсутствие единого поставщика не позволяет достигнуть единой технологии и создает вероятность несовпадения технических и иных параметров комплектующих изделий от разных поставщиков, что существенно ухудшает качество готовых изделий у подобных фирм.

Отличительной особенностью ЗАО "Технопромкомплект", как уже отмечалось, является именно единство поставок. Закупленное оборудование, представляющее собой автоматизированные сборочные места, предназначено для обработки только тех комплектующих изделий, технические и иные параметры которых отвечают строго определенным стандартам, гарантирующим исключительное качество готовой продукции.

Поэтому закупка у одной и той же фирмы не только производственного оборудования, но и всего комплекта комплектующих и расходных материалов является идеальным сочетанием с точки зрения гарантии качества.

ЗАО "Технопромкомплект" также предприятие, самостоятельно осуществляющее монтаж своей продукции (как неотъемлемую часть технологического процесса). Некоторые фирмы - конкуренты привлекают сторонние организации для монтажа, что в итоге снижает его качество и сказывается на издержках производства в сторону увеличения.

Таким образом, что касается качества готовой продукции и услуг, то ЗАО "Технопромкомплект" является несомненным лидером в этой области.

В плане цен у ЗАО "Технопромкомплект" также не будет серьезных конкурентов, так как средняя отпускная цена 1 м кв. условной продукции ЗАО "Технопромкомплект" - 3564 руб./м.кв., а минимальная отпускная цена ближайшего конкурента - 3970 руб./м.кв.

На нашем предприятии, как в солидной фирме, цена конструкции будет рассчитываться специальной компьютерной программой Hueck Tec 3D, которая рекомендована к работе специалистами из «SCHUCO International». Данная программа учитывает все: какой профиль и в каком количестве идет на изготовление конструкции именно по размерам заказчика, сколько потребуется стекла, герметика для изготовления стеклопакета, какие элементы фурнитуры. Каждая створка, каждый добавочный способ открывания, количество камер в стеклопакете, противомоскитная сетка – все это увеличивает цену изделия. Например, стоимость окна одного размера может отличаться в несколько раз в зависимости от конструкции и комплектации. Вот почему будущим заказчикам мы будем рекомендовать не ориентироваться на стоимость квадратного метра изделия, о которой они прочитают в газетах или услышат по радио (она может оказаться очень приблизительной). Также мы советуем при обращении в какую-либо другую компанию попросить у ее представителей предоставить лицензию и сертификат на производство, так как для сертификации продукции серийного производства системой сертификации предусмотрен максимальный срок – 3 года. ЗАО «Технопромкомплект» при любом обращении клиента готово предоставить ему полный пакет документов и технической информации (естественно, в разумных пределах во избежание утечки информации), дающих законное право производить и реализовывать свою продукцию.

В плане гибкости реагирования на покупательские потребности, на конкретное желание заказчика, ЗАО "Технопромкомплект" также имеет неоспоримые преимущества. Наличие собственного производства стеклопакетов (основного комплектующего элемента), и возможность выбора из 6,5 тыс. наименований комплектующих изделий позволяют быстро откликаться на любые требования рынка.
2.7. Анализ рынка ресурсов
Для производства металлопластиковых ограждающих строительных конструкций требуются следующие основные комплектующие материалы [8;с170-173]:

 Пластиковый профиль: огромное значение при производстве металлопластиковых конструкций имеет используемый металлопластиковый профиль. В настоящее время на российском рынке представлено множество производителей профиля. Наиболее известные среди них: «Тиссен Полимер ГМбх», Германия; «Декенинк», Бельгия; «КБЕ», Германия; «SCHUCO International», Германия. Рассматриваемое предприятие использует потрясающе надежный и качественный профиль фирмы «SCHUCO International », Германия.

 Металлопрокат;

 Стекло (стеклопакеты): стеклопакеты состоят из двух или нескольких стекол и дистанционной рамки с осушителем. Стенки разделены между собой промежутком, заполненным сухим воздухом или инертным газом и герметично соединены по контуру.

Стеклопакеты должны обладать высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Швы между дистанционной рамкой и стеклами заделываются герметиками. Основная задача герметика – обеспечить прочность стеклопакетов и не допустить проникновения водяных паров в межстекольное пространство. От качества герметика во многом зависит срок службы стеклопакета. На сегодняшний день признанными производителями стеклопакетов являются: «Завод архитектурного стекла», «Инпрус», «Стеклостройкомплект», «Борский стекольный завод».

ЗАО «Технопромкомплект» в рамках данного бизнес – плана планирует использовать конструкции с двухкамерными стеклопакетами собственного производства.

 Запорная арматура;

 Фурнитура: запорная арматура и фурнитура импортные, производства немецкой фирмы «Винкхаус». От отечественных производителей запорной арматуры и деталей фурнитуры было решено отказаться по причине низкого качества и несоответствия требованиям технологии производства фирмы «SCHUCO International». В частности, при производстве оконных конструкций, использование качественной фурнитуры является залогом доверия потребителей и ее безотказной работы.

Предполагаемая к использованию нашим предприятием немецкая фурнитура «Винкхаус» должна обеспечить не менее 10 000 циклов закрывания / открывания, поэтому своим клиентам мы планируем предоставлять на нее 5 – летнюю гарантию. Кроме того, в производимых предприятием конструкциях мы предполагаем, помимо основных элементов, использовать специальные детали, значительно расширяющие функциональные возможности фурнитуры[7;6-7]:

 Механизм подъема створки – устанавливается на створке, ширина которой более 670 мм. При закрывании створка получает дополнительную точку опоры, что обеспечивает устойчивое положение створке и снимает нагрузку с петельной части фурнитуры. Это позволит увеличить срок эксплуатации окна между плановыми регулировками фурнитуры.

 Механизм разгерметизации – при данном режиме створка отходит по всему периметру на 5-8 мм, что обеспечивает проникновение воздуха в помещение, но не дает прямого воздушного потока. Позволяет комфортно, неинтенсивно проветривать помещение без сквозняка. При единовременном, локальном повышении влажности в помещении, механизм помогает предотвратить появление конденсата на окнах.

 Механизм блокировки ручки – помогает фурнитуре быть «последовательной». Обеспечивает работу окна в поворотном или откидном положениях, но никак не одновременно в двух.

 Ограничитель поворота – придает оконной створке устойчивость в любом открытом положении в диапазоне от 65 до 150 градусов. Кроме того, обеспечивает надежную фиксацию окна в крайнем открытом положении.

 Стопор поворота. Исключает распахивание окна. Створка может только откидываться. При использовании стопора поворота может использоваться элемент, позволяющий открыть створку на 5 см, и зафиксировать ее в этом положении. Стопор необходим в доме, где есть маленькие дети.

 Детский замок. Позволяет наклонять окно, но не дает возможности открыть его в повороте.

 Расходные материалы.

Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции приведен в таблице 5.

Таблица 5

Материальные затраты на производство продукции, тыс.руб.

Наименование материала

Норма расхода на 1 кв.м.

Цена за единицу,

руб.

Стоимость материала на 1 кв.м., руб.

Стоимость материала на объем 644 кв.м., тыс. руб.

1. Профиль для оконной рамы, м.п.

3,5

56,6

198,1

127,57

2. Профиль для створки, м.п.

4,5

63,8

287,1

184,89

3. Донный профиль, м.п.

1

41

41

26,40

4. Стекло, кв.м.

1

115

115

74,06

5. Уплотнитель

24

37

888

571,87

Итого основных материалов

 

 

1529,2

984,80

Вспомогательные материалы

 

 

345

222,18

Продолжение таблицы 5

Энергия, кВт

4,4

1,52

6,7

4,4

Итого материально-энергетических затрат

 

 

1880,9

1211,3


Таким образом, расход материала на 1 кв.м продукции ЗАО «Технопромкомплект» составляет 1880,9 руб., а материальные затраты на месячный объем производства (644 кв.м) составляют 1211,36 тыс.руб.

Общая номенклатура комплектующих изделий, классифицируемых в вышеуказанные группы, превышает, как уже упоминалось, 6,5 тыс. наименований, что обеспечивает быстроту и гибкость реагирования на запросы потребителей. Поставка всех материалов будет осуществляться из Москвы по железной дороге и автотранспортом на условиях Екатеринбурга. Поставщик - SCHUCO International. Гарантия стабильности поставок - 100%.

Принцип поставок - "под заказ". Этот способ поставок считается в данной сфере производства наиболее прогрессивным и экономичным (складские помещения не затовариваются, не остается неликвидных остатков, которые невозможно отправить обратно в Германию по причине взимания заново таможенных платежей).

Расчет стоимости материально-сырьевых ресурсов на единицу продукции, приведен в таблице 5. Дополнительная потребность в материально - сырьевых ресурсах по месяцам планируемого периода приведена в Приложении 2 .
2.8. Маркетинговая стратегия и обоснование цены
На основании фактов, изложенных в п. 2.1.2 "Характеристика продукции" изделия ЗАО "Технопромкомплект" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно низкая себестоимость продукции (благодаря значительному снижению внутрипроизводственных издержек) позволит установить отпускные цены на 10-15% ниже среднерыночных. Как следует из анализа рынка сбыта продукции, только такое сочетание качественных и стоимостных характеристик продукции позволит новому субъекту рынка обеспечить себе гарантированный сбыт.

Таким образом, маркетинговой стратегией ЗАО "Технопромкомплект" является ценовая конкуренция при обеспечении эксклюзивного качества изделий. В связи с этим фирма сможет не только занять планируемую нишу на региональном рынке (27,5%), но и закрепиться на ней, обеспечив себе стабильный гарантированный сбыт.

Существующий разброс цен на металлопластиковые конструкции - от 3900 руб./м кв. до 4290 руб./м кв. Точно так же велики качественные различия между продукцией разных фирм и условиями заказов.

Для того, чтобы конкурировать с минимальной ценой 3900 руб./м кв., ЗАО "Технопромкомплект" планирует установить минимальную отпускную цену (наиболее простой вариант заказа) - не более 3564 руб./м кв. А средняя отпускная цена 1м кв. условной продукции составит 3104 руб./м кв., что существенно ниже принятой практики. Данная цена позволит предприятию работать с рентабельностью не менее 25%, следовательно, экономически обоснована.

Большой опыт предприятия в строительной деятельности, назначение на руководящие должности квалифицированных и уже зарекомендовавших себя специалистов и тщательный отбор претендентов на рабочие места - все это является дополнительным существенным фактором успеха бизнеса.

Одним из основных способов продвижения товара на рынок будет реклама - самый мощный стимулятор спроса. ЗАО "Технопромкомплект" планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

ИТОГО: рекламные расходы - 433500 руб. в год

* Стратегия рекламной кампании.

В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, т.е. рекламные объявления будут выходить наиболее часто. Затем, с повышением спроса на продукцию предприятия, в течение всего года необходимо постоянно поддерживать в сознании потребителей заинтересованность в данном продукте, в связи с чем, реклама будет появляться постоянно, но немного реже.
3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗРАБАТЫВАЕМОГО БИЗНЕС – ПЛАНА
3.1. Производственный план
Главная задача производственного плана – доказать потенциальным инвесторам (партнерам), что наше предприятие в состоянии реально производить нужное количество продукции в нужные сроки и требуемого качества. В производственном плане цеха по производству металлопластиковых конструкций мы предоставляем информацию о виде требуемых производственных мощностей, необходимых производственных помещениях, потребности в основных производственных фондах и рабочей силе (постоянной и временной) и т.д.

Производственные помещения: новое производство будет размещаться в арендуемом цехе, площадью 210 кв.м, с готовой действующей инфраструктурой (подъездные пути, канализация, водопровод, отопление от котельной), но требующее небольшого текущего ремонта. В частности требуется: устройство новой электрической проводки, оборудование рабочих мест вытяжными устройствами, освещением и прочие строительные работы. Для выполнения электрической части строительно - монтажных работ будут приглашены сторонние строительные организации г. Екатеринбурга на договорной основе, некоторые работы будут выполнены специалистами ЗАО «Технопромкомплект».

План ввода мощностей и выпуска продукции: выпуск металлопластиковых ограждающих конструкций на первоначальном этапе будет производиться не на полную мощность, с постепенным наращиванием выпуска и выходом на проектную мощность во втором квартале 2005 года. Показатели ввода новых мощностей и выпуска продукции приведены в Приложении 3.

Капитальное строительство и плановый ремонт: реконструкция производства, установка оборудования и пуско-наладочные работы будут производиться специалистами предприятия с привлечением специалистов из «SCHUCO International». Это является одним из условий договора о поставке оборудования для производства металлопластиковых конструкций между ЗАО «Технопромкомплект» и «SCHUCO International».

Показатели потребности в денежных средствах на ремонт, покупку и установку оборудования, сроки проведения текущего ремонта по подготовке цеха к производству приведены в Приложении 4.

План административного и производственного персонала: на образованном предприятии численность управленческого и производственного персонала составит, по предварительному плану, тридцать два человека. На ЗАО «Технопромкомплект» подбор персонала в аппарат управления будет осуществляться через основателей предприятия, т.е. через прямой поиск, так как нужны не просто наемные работники, а единомышленники, необходимо будет создать дружную команду квалифицированных людей. Их должно объединять не только банальное зарабатывание денег, но и общие цели, т.е. профессиональный рост, всеобщее признание продукции у потребителей и конкурентов, создание собственного фирменного имиджа.

Вновь принимаемых сотрудников ознакомят со следующими документами [16; с.60-62]:

С вновь поступающими работниками проведут беседу на следующие темы:

Также вновь поступающего сотрудника проинформируют о:

С вновь поступающим сотрудником (или переводящимся на другую должность) при участии непосредственного руководителя оговариваются условия оплаты труда: величина вознаграждения, особые условия, порядок премирования.

Производственный (цеховой) персонал ЗАО «Технопромкомплект» состоит из:

- Участок раскроя стекла и сборки стеклопакетов - 3 чел. (из них 2 - вспомогательные рабочие);

- Участок раскроя профиля и арматуры - 2 чел. (из них 1 - вспомогательные рабочие)

- Участок фрезерования - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок сварки профиля - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок обработки швов конструкций - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок сборки конструкций- 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок нарезки штапиков и установки фурнитуры - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок контроля качества - (менеджер)

- Бригада упаковки готовых конструкций - 2 чел. (из них 1 - вспомогательный)

- Участок складирования - 5 чел. (3 кладовщика, 2 грузчика)

- Бригада замерщиков, доставки и установки - 5 чел. (из них 4 – установщика, 1 - водитель)

Всего в одну смену - 27 человек.

Расчет потребности в персонале и средствах на оплату их труда приведен в таблице 6.

Таблица 6

Расчет затрат на оплату труда персонала

Наименование специальности

Числен-ность, чел.

Месячный оклад одного работника, тыс.руб.

Фонд дополнит. зарплаты, тыс.руб.

Месяч-ный ФОТ, тыс.руб.

Годовой ФОТ, тыс.руб.

1. Цеховой персонал

Начальник цеха

1

12,8

1,28

14,08

168,96

Менеджер по закупкам и контролю качества

1

11

1,1

12,1

145,2

Основные работники













Рабочие

8

6,4

0,64

56,32

675,84

Вспомогательные работники










Замерщики и установщики

4

6,9

0,69

30,36

364,32

Вспомогательные рабочие

8

4,6

0,46

40,48

485,76

Кладовщик

3

5,9

0,59

19,47

233,64

Водитель

1

6,6

0,66

7,26

87,12

Грузчик

2

5,7

0,57

12,54

150,48

Итого по цеху

28

59,9

5,99

192,61

2311,32

2. Персонал офиса и пункта продаж

Директор

1

20,1

2,01

22,11

265,32

Бухгалтер

1

11

1,1

12,1

145,2

Менеджер

2

8,3

0,83

18,26

219,12

Итого по офису

4

39,4

3,94

52,47

629,64

Всего затрат по предприятию

32

99,3

9,93

245,08

2940,96


Из расчетов на оплату труда персонала, приведенных в таблице 6, видно, что месячный фонд заработной платы составляет 245,08 тыс.руб., в том числе фонд оплаты труда основных рабочих составляет 56,32 тыс.руб., вспомогательных – 110,11 тыс.руб., руководителей и служащих – 78,65 тыс.руб. Годовой фонд оплаты труда по предприятию составляет 2940,96 тыс.руб.

Расчет издержек производства:

Основные факторы, определяющие уровень затрат на производство:

? объем выпуска продукции (Приложение 3);

? стоимость сырья и материалов (переменные издержки) (таблица 5);

? величина средств на оплату труда (таблица 6);

? амортизационные отчисления (таблица 7).

Амортизационные отчисления: средневзвешенная норма амортизационных отчислений по вновь введенному оборудованию составляет 11,5%.

Расчет общей суммы амортизационных отчислений по кварталам планового периода приведен в таблице 7.

Таблица 7

Расчет амортизационных отчислений

Наименование оборудования

Стоимость, тыс.руб.

Норма амортизации, %

Годовая сумма амортизации, тыс.руб.

1. Производственное оборудование, всего

872,3




87,754

Производственная линия

768,9

10

76,89

Компрессор

41,1

10

4,11

Ручной инструмент

25,7

12

3,084

Стеллажи

36,7

10

3,67

2. Непроизводственное оборудование, всего

126,3




27,51

1. Комплект мебели

36,7

10

3,67

2. Компьютер

51,4

20

10,28

3. Телефон

1,4

20

0,28

4. Факс

14,6

20

2,92

Продолжение таблицы 7

5. Принтер

14,8

20

2,96

6. Канцтовары

7,4

100

7,4

Всего затрат на оборудование

998,6




115,26


Данные таблицы 7 говорят о том, что амортизация основных производственных фондов ЗАО «Технопромкомплект» начисляется линейным способом из расчета срока службы оборудования и составляет 115,26 тыс.руб. в год или 9,6 тыс.руб. в месяц.

В состав прочих входят [15; с.92]: расходы по обслуживанию, эксплуатации и ремонту основных производственных фондов, внутрифирменному перемещению грузов, организации, обслуживанию и управлению производством (за вычетом затрат на оплату труда), оплата различных коммунальных услуг, ГСМ, охранные услуги, страховые взносы, налоги в составе затрат и т.п. В соответствии с принятой на предприятии методикой учета затрат на производство эти расходы принимаются в размере 275% от суммы амортизационных отчислений.

Расчет общей суммы издержек по месяцам планируемого периода приведен в Приложении 5. На основе полученных в Приложении 5 данных определяется себестоимость единицы продукции (в расчете на полное освоение мощности в 2005 году), результаты расчетов которой приведены в таблице 8.
Таблица 8
Себестоимость продукции, руб.

№ п/п

Статьи расходов

На единицу, всего

Изготовление ограждающей конструкции

Доставка и монтаж ограждающей конструкции

А

Переменные издержки, всего

1999,5

1999,5

-

В том числе










1

Материально-энергетические затраты

1881

1881

-

Продолжение таблицы 8



Из них










1.1

Сырье и материалы

1874

1874




1.2

Энергетические затраты

7

7




2

Зарплата основных рабочих

87

87




3

Отчисление на социальные нужды

31

31




Б

Постоянные издержки, всего, в т.ч

393

105,4

287,6

4

Амортизационные отчисления

15

15




5

Зарплата вспомогательных рабочих

124

40,5

83,5


6

Отчисления на социальные нужды

44

14,4

29,6

7

Зарплата руководителей, специалистов и служащих

122

26,2

95,8

8

Отчисления на социальные нужды

43

9,3

33,7

9

Финансовые издержки










10

Прочие производственные расходы

45




45

В



Производственные расходы

2392,5

2104,9

287,6





Внепроизводственные расходы

24




24

Г



Полные затраты

2416,5

2104,9

311,6


Себестоимость 1 кв.м. продукции складывается из переменных (зависящих от объема производства) и постоянных издержек.

Затраты на изготовление металлопластиковых ограждающих конструкций состоят из:

- материальных затрат;

- заработной платы с отчислениями основных рабочих и руковододства цеха.

Затраты на транспортировку и монтаж ограждающих конструкций приняты как постоянные расходы, так как состоят из:

- оплаты труда с отчислениями вспомогательных рабочих, замерщиков, установщиков и водителя, заработная плата которых не изменяется в зависимости от объема;

- заработной платы с отчислениями работников отдела продаж и офиса, так как от их деятельности зависит получение заказов;

- прочих производственных и внепроизводственных расходов.

Плановая (проектная) цена на продукцию определяется:

? уровнем затрат (таблица 8);

? уровнем планируемой прибыльности (рентабельности);

? сложившейся рыночной конъюнктурой на данный вид товара и т п. Расчет цен на продукцию исходя из планируемого уровня затрат и рентабельности приведен в таблице 9.

Таблица 9

Расчет цен на продукцию

№ п/п

Показатели

Изготовление ограждающей конструкции

Доставка и монтаж конструкции

Итого

1

Себестоимость единицы, тыс.руб.

2104,9

311,6

2416,5

2

Планируемая рентабельность, %

25

25

25

3

Прибыль, д.е.

526,2

77,9

604,1

4

Цена единицы продукции, без НДС

2631,1

389,5

3020,6

5 5

НДС 18%, тыс.руб.

473,6

70,13

543,71

6

Цена единицы продукции, тыс.руб.

3104,7

459,6

3564,3



Из таблицы 9 подитожим, что цена единицы продукции складывается из себестоимости единицы и планируемой рентабельности, которая в случае нашего конкретного предприятия планируется на уровне 25%. Кроме того, продукция облагается НДС по ставке 18%. Таким образом, при себестоимости 1 кв. м продукции 2416,5 руб., цена 1 кв м составит 3564,3 руб.


3.2. Финансовый план
Источниками финансирования проекта являются:

- собственные средства (фонд накопления и амортизационный фонд) в размере 300 тыс.руб.;

- средства, получаемые по кредитам коммерческих банков (остальные). Данные о потребности в инвестициях и источниках ее покрытия приведены в Приложениях 6,7.

Погашение обязательств по кредитам: кредит привлекается в середине первого месяца реализации проекта на полгода под 16% годовых. Перед этим были проведены предварительные переговоры с несколькими коммерческими банками г. Екатеринбурга и руководителями проекта было принято решение о взятии кредита в ЗАО «Свердлсоцбанк», филиал «Правобережный», ул. Антона Валека, 15. Проценты за пользованием кредита уплачиваются в середине следующего месяца.

Возврат кредита предусматривается в середине 4-7 месяцев равными долями, коммерческий кредит полностью возвращается в июле 2005 года.

График погашения основной суммы долга и процентов по нему приведен в Приложении 8.

Плановый баланс доходов и расходов по новому производству:

Плановый баланс доходов и расходов рассчитан исходя из плана выпуска продукции (Приложение 3), издержек на производство и реализацию и цен на продукцию (таблица 9 и Приложения 6,7). Баланс доходов и расходов приведен в Приложении 9.

План денежных поступлений и выплат: по данным анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия известно, что покупатели отсрочку по оплате отгруженной продукции не имеют.

Как покупатель, предприятие также не имеет отсрочку по оплате приобретенных материально-сырьевых и энергетических ресурсов.

Заработная плата персоналу предприятия выдается следующим образом: 40% в виде аванса в текущем месяце - окончательный расчет (60%) - в начале следующего месяца.

По прочим непроизводственным расходам 50% оплачивается в текущем месяце, 50% - в следующем.

Все виды налогов уплачиваются в месяце, следующем за их начислением.

Результаты расчета денежной наличности сведены в Приложение 10.

Расчет рентабельности и нормы безубыточности: рентабельность инвестиций (ROJ) [15,с.202-203] или простая норма прибыли, позволяет установить факт прибыльности проекта и степень этой прибыльности. ROJ рассчитывается по данным реализации проекта по формуле:

ROJ = П / К = 4983,89 / 1850 = 2,64

где К – суммарные инвестиции в проект, тыс.руб.;

П – годовая прибыль.

Срок окупаемости капиталовложений:

Ток = 1 / ROJ = 1 / 2,64 = 0,38 года или 4,5 месяца

Точка (норма) безубыточности (Вкр) – это минимальный объем производства продукции, при котором обеспечивается нулевая прибыль, то есть доход от продаж равен издержкам производства. Она определяется аналитически по формуле:

1   2   3


Главными задачами
Учебный материал
© nashaucheba.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации